Địa chỉ : Chung cư Era Town Đức Khải , Block A4 , Căn 01.01 ,đường 15B, phường Phú Mỹ , Quận 7, Tp. HCM
0812.991.003
081.299.1003
hotline
0812.991.003 081.299.1003

Kế hoạch tái cấu trúc 29.000 tỷ của Novaland: Tỷ lệ sở hữu của gia đình ông Bùi Thành Nhơn có thể giảm mạnh?

Ngày Đăng : Monday, March 13, 2023

 

Kế hoạch tái cấu trúc 29.000 tỷ của Novaland: Tỷ lệ sở hữu của gia đình ông Bùi Thành Nhơn có thể giảm mạnh?

Trong tình cảnh hiện tại của Novaland, việc phải tăng vốn thành công mới là yếu tố sống còn, do đó, phải đánh đổi giảm tỷ lệ sở hữu để có thêm nguồn vốn mới là một bước đi cần thiết để giải quyết khó khăn trước mắt.

Cửa Lò

Cửa Lò "chuyển mình" trước khi sát nhập vào TP.Vinh – Cơ hội cho nhà đầu tư

Sau một thời gian dài chờ đợi, phương án tái cấu trúc Novaland đã bước đầu được công bố và xin ý kiến cổ đông thông qua. Điểm nhấn của việc tái cấu trúc này là việc Novaland sẽ tiến hành chào bán 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 huy động 19.501 tỷ đồng và chào bán riêng lẻ 975 triệu cổ phiếu huy động 9.750 tỷ đồng.

Nếu chào bán thành công, Novaland sẽ huy động được tối thiểu 29.250 tỷ đồng, qua đó giải quyết được tình trạng thiếu hụt dòng tiền hiện nay. Theo phương án phát hành, số tiền huy động được sẽ dùng để tái cơ cấu nợ, thanh toán các khoản thuế, chi phí cũng như triển khai các dự án. Ngoài ra Novaland còn dự định phát hành ESOP với tỷ lệ tối đa 1,5% lượng cổ phiếu ở thời điểm phát hành.

Song song với việc có thêm nguồn vốn thì việc tăng vốn cũng sẽ khiến cơ cấu sở hữu của Novaland biến động mạnh.

Khi mới niêm yết vào cuối năm 2016, gia đình ông Bùi Thành Nhơn (bao gồm cả 2 công ty liên quan là Novagroup, Diamond Properties) sở hữu hơn 65% cổ phần và đến tháng 10/2022 vẫn sở hữu gần 61% cổ phần.

Những động thái bán ra sau đó, bao gồm cả bị giải chấp khi cổ phiếu rơi từ 7x xuống 1x và chủ động bán ra như một phần của kế hoạch tái cấu trúc, hiện tỷ lệ này giảm xuống còn 52,6%, tương ứng với hơn 1 tỷ cổ phiếu.

Trong trường hợp không mua thêm bất kỳ cổ phiếu nào của 2 đợt phát hành, tỷ lệ sở hữu của gia đình ông Bùi Thành Nhơn sẽ giảm xuống chỉ còn 21% - tức sẽ không còn tiếng nói trọng yếu tại Novaland.

Còn để tiếp tục duy trì tầm ảnh hưởng thì ông Nhơn sẽ phải thực hiện quyền mua cổ phiếu. Nếu thực hiện 100% quyền mua thì số tiền phải nộp thêm cũng lên đến hơn 10.000 tỷ đồng và tỷ lệ sở hữu lúc này ở mức 42%. Còn nếu muốn tiếp tục giữ quyền kiểm soát quá bán thì cần thêm tối thiểu 5.000 tỷ nữa để mua thêm quyền mua và/hoặc tham gia vào đợt phát hành riêng lẻ.

Tuy vậy thì khả năng phía ông Bùi Thành Nhơn góp thêm 10-15.000 tỷ đồng vào đợt tăng vốn này có lẽ không cao vì nếu có thể tự xoay xở được số tiền lớn như vậy thì Novaland đã không cần tới phương án tái cấu trúc vốn như đang đệ trình cổ đông thông qua.

Trong tình cảnh hiện tại của Novaland, việc phải tăng vốn thành công mới là yếu tố sống còn, do đó, phải đánh đổi giảm tỷ lệ sở hữu để có thêm nguồn vốn mới là một bước đi cần thiết để giải quyết khó khăn trước mắt.

Kế hoạch tái cấu trúc 29.000 tỷ của Novaland: Tỷ lệ sở hữu của gia đình ông Bùi Thành Nhơn có thể giảm mạnh? - Ảnh 1.

Những ai sẽ tham gia vào đợt chào bán cổ phần?

Với tình hình thị trường chứng khoán hiện tại, việc Novaland chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với giá tối thiểu 10.000 đồng trong khi thị giá chỉ 10.650 đồng/cp sẽ khó hấp dẫn được nhà đầu tư, đặc biệt là các cổ đông nhỏ lẻ. Do vậy để đảm bảo thành công thì có lẽ HĐQT công ty đã tính đến những nhà đầu tư lớn khác sẵn sàng mua lại số cổ phiếu không chào bán hết.

Ngay cả trong điều kiện thị trường thuận lợi thì từ trước đến nay cũng chưa có đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu có giá trị lớn như phương án mà Novaland đang đề xuất (kỷ lục trước đó là Vietnam Airlines chào bán 8.000 tỷ năm 2021 và SSI chào bán 7.400 tỷ năm 2022).

Nếu như việc phát hành cho cổ đông hiện hữu yêu cầu phải nộp đủ tiền vào tài khoản phong tỏa thì việc chào bán riêng lẻ nhà đầu tư có thể góp vốn bằng tiền mặt, quyền sử dụng đất hoặc tài sản khác có thể định giá. Nhiều khả năng đợt chào bán riêng lẻ trị giá 9.750 tỷ đồng của Novaland sẽ chủ yếu được thực hiện qua phương thức hoán đổi nợ.

Bên cạnh phương án chào bán cổ phần, Novaland còn dự định phát hành trái phiếu chuyển đổi, các công cụ khác để tăng vốn hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính (bao gồm cả hoán đổi cổ phần, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản).

Cách đây không lâu chủ tịch Novaland đã có tâm thư kêu gọi các chủ nợ hoán đổi nợ thành vốn góp hoặc sản phẩm bất động sản. Cụ thể, ngày 24/02, Novaland đã công bố thông tin về việc đạt được thỏa thuận với Dallas Vietnam Gamma Ltd. Theo đó, nhà đầu tư này sẽ nhận một phần vốn góp/cổ phần trong hai công ty thành viên của Novaland là Công ty TNHH Đầu tư Địa Ốc Thành Nhơn và Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng Hợp Mũi Né để đổi lấy việc hủy bỏ một số lượng Trái phiếu và Chứng quyền tương ứng mà Công ty đã phát hành cho nhà đầu tư.

Nhuận Hoa

Nhịp sống thị trường



Cảm ơn bạn đã đánh giá
0 Sao 0 Đánh giá

Tư vấn miễn phí Cập nhật những thông tin mới nhất
Nhập thông tin của bạn để nhận những tư vấn của chúng tôi
capcha
capcha
Tin tức mới Cập nhật những thông tin mới nhất
Häfele Việt Nam – 20 năm tiên phong sáng tạo
Häfele Việt Nam trở thành đối tác chính thức của CLB Bayern Munich
Trải nghiệm giải pháp bếp toàn diện từ Häfele
Đất nền vùng ven Hà Nội giá rẻ có thanh khoản tốt
Clip rắn xuất hiện tại hồ Bánh Xe trên đảo Phú Quý khiến nhiều người lo lắng: Lưu ý ngay điều này khi đi biển
Giá vàng hôm nay: Thế giới giảm mạnh, trong nước tiếp tục tăng
Người dân đặt hoa lên tượng đài để tri ân 3 chiến sĩ CS PCCC hy sinh
( THẾ GIỚI ) Đài Loan tăng cường cảnh báo chiến đấu sau động thái của Trung Quốc
Hôm nay,
Cô gái trẻ
10 câu hỏi nhất định phải
Trung Quốc bùng nổ dịch vụ thuyết phục 'người thứ 3' từ bỏ đàn ông đã có vợ
Huỳnh Nguyễn Mai Phương là Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022!
Siêu trăng cuối cùng của năm 2022 tỏa sáng trên bầu trời Việt Nam
Người dân xếp hàng từ sáng sớm mua loại bánh Trung thu nức tiếng Hải Phòng
Diệu Nhi tiết lộ màn cầu hôn của Anh Tú cách đây 3 năm, ngỡ sẽ lãng mạn nhưng sự thật gây bất ngờ
Hát ở ban công có hàng ngàn người theo dõi, ca sĩ Tuấn Hưng bị xem xét xử phạt
GIÁ THUÊ CĂN HỘ DỊCH VỤ BIẾN ĐÔNG NHƯ THẾ NÀO SAU GẦN MỘT NĂM ĐẠI DỊCH ỔN ĐỊNH?
Hiền Hồ điềm nhiên tái xuất: Khán giả Việt đang bị coi thường?
Làm văn phòng điều hòa mát rượi lương vẫn thấp hơn bạn bè ở quê: Dân công sở nghĩ gì?
Mắc 1 trong 10 dấu hiệu này thì bất động sản bạn mua đang bị mất giá
Song Hye Kyo
Hôm nay, giá xăng dầu tiếp tục giảm
10 DẤU HIỆU CHO THẤY BẤT ĐỘNG SẢN BẠN ĐANG MUA BỊ MẤT
Bão Noru tăng gần 3 cấp, sức tàn phá có thể cao hơn bão Xangsane
Ở phố khó mua nhà, nhưng về quê tài chính chưa chắc đã dễ thở
TOP NHỮNG CHUNG CƯ ĐÁNG SỐNG Ở SÀI GÒN
Làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của
Bất ổn thị trường xăng, dầu
Những ý tưởng nội thất tiện dụng cho hiên nhà
8 năm duyên nợ cùng những thêu dệt vô lý nhắm vào Selena Gomez và vợ chồng Hailey - Justin Bieber
Vẻ đẹp của căn hộ gác xép 74m² với phong cách đồng quê ấn tượng
Novaland: Tin đồn và văn bản 'cầu cứu' trên mạng là bịa đặt
Nhiều tin đồn thất thiệt, giới đầu tư bất động sản hoang mang
Novaland: Nợ vay các tổ chức tín dụng 72.000 tỷ, tương đương 30% doanh thu chưa ghi nhận
Nhà trong ngõ “ngáo giá”, giá ngang ngửa liền kề, biệt thự
Nghịch lý thị trường bất động sản: Dư thừa căn hộ cao cấp, thiếu trầm trọng nhà giá rẻ
TPHCM: Nhà đất chậm, môi giới bất động sản “kiếm cơm” nhờ tìm khách thuê nhà
Thêm ngân hàng lớn tăng lãi suất cao nhất lên 9%/năm
Loạt doanh nghiệp bất động sản Novaland, Hưng Thịnh Land, Phát Đạt, CenGroup...
Nữ sinh viên đầu độc cha bằng xyanua bị đề nghị tử hình
Sinh viên ở lại thành phố làm thêm dịp Tết Dương lịch: Không về cũng tủi thân mà về thì bao nhiêu thứ phải lo!
Bộ Xây dựng nói gì về việc Novaland kêu cứu khẩn cấp?
Bé trai 10 tuổi tử vong trong trụ bê tông: Đợi em về với vòng tay gia đình
Vụ sập cửa hàng Circle K quận 4: Nữ sinh lớp 9 bị mắc kẹt đã tử vong
Sẵn sàng đưa thi thể bé trai lọt vào trụ bê-tông về gia đình trước Tết
Người dân xếp hàng từ sáng sớm, co ro dưới tiết trời 11 độ chờ đợi mua vàng ngày Vía Thần Tài
Sổ hộ khẩu giấy bị bãi bỏ, người dân có cần đăng ký thường trú không?
Động đất mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ: Trên 500 người đã thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
Loạt “ông lớn” Sungroup, Novaland, FPT,... đổ bộ vào Vân Phong, giá bất động sản hiện nay thế nào?
Củng cố hồ sơ vụ người cha bị hành hung vì bảo vệ con khỏi chó không rọ mõm
Người phụ nữ ở Bình Phước bị chồng hờ ra tay dã man
Gần 45.500 người chết do động đất, thêm nạn nhân được giải cứu sau 11 ngày bị chôn vùi
3 thứ là khắc tinh đối với phong thủy giường ngủ: Mắc phải dù chỉ 1 lỗi cơ thể dễ ốm đau, tiền bạc không cánh mà bay
Mẹ đơn thân chi 2 tỷ để thiết kế căn nhà 4 tầng: Liệu có khả thi khi thời gian cực gấp rút, chi phí phát sinh?
Trả giá đắt do xem thường an toàn lao động
Giá xăng, dầu dự báo tăng nhẹ vào chiều nay
Vietcombank và BIDV có thêm 10 tỷ USD vốn hóa sau 5 tháng, gấp 4 lần Novaland, Kinh Bắc, Phát Đạt, DIC Corp, Đất Xanh cộng lại
Kế hoạch tái cấu trúc 29.000 tỷ của Novaland: Tỷ lệ sở hữu của gia đình ông Bùi Thành Nhơn có thể giảm mạnh?
Những thay đổi quan trọng về thời hạn đăng kiểm người dân cần lưu ý
Bạn gái hơn 6 tuổi của Huỳnh Anh lọt vào ống kính team qua đường: Nhan sắc thế nào mà nhiều người không nhận ra?
Trước khi thành Tân CEO Novaland, tên tuổi ông Dennis Ng Teck Yow đi liền với những dự án bất động sản đình đám nào?
Nghi án con trai ngáo đá sát hại mẹ ruột dã man
Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai
Cận cảnh siêu tàu container lớn nhất thế giới tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Bị nghi khai khống trọng lượng bao ngô tặng bà con châu Phi, Quang Linh Vlogs làm clip kiểm chứng, kết quả bất ngờ
Nóng: Công an Bình Dương thông tin vụ giám đốc người nước ngoài sát hại nữ kế toán
NovaGroup bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu Novaland (NVL)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên chuyên đề thảo luận nhiều dự án luật
Phó thủ tướng yêu cầu lập tổ công tác gỡ vướng cho các dự án của Novaland
Võ Hà Linh thông báo dừng review quán ăn, mảng mỹ phẩm vẫn tiếp tục nhưng chỉ nói điều tích cực
Chốt ngày khánh thành cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây
Bộ Y tế cảnh báo đã có nhiều học sinh phải cấp cứu vì ngộ độc thuốc lá điện tử, nung nóng, shisha
Vốn hóa Novaland “bốc hơi” 150.000 tỷ sau hơn một năm, Chủ tịch Bùi Thành Nhơn viết tâm thư mong cổ đông “Bền ý chí - Vững tương lai”
Chi Pu gây tranh cãi về giọng hát chứ visual thì khỏi: Thần thái sang chảnh, tạo dáng không thua gì người mẫu trên show Trung
Loạt dự án ‘đứng hình’, Novaland phải trả lãi ngân hàng ra sao?
Phần chìm của tảng băng chi phí lãi vay tại Novaland
Đêm diễn của BLACKPINK bị chê tồi tệ nhất
Báo Thái Lan chỉ trích trọng tài trong trận hỗn chiến với U22 Indonesia
Vinhomes tổ chức Đại hội tuyển dụng 2023 với hàng chục nghìn việc làm giữa bão sa thải nhân sự của ngành bất động sản
Lý lẽ của 1 nghìn đồng
Quốc hội xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loạt dự án của Novaland, Hưng Thịnh, Him Lam, Nam Long...được gỡ vướng đến đâu?
Ngã từ khán đài Festival biển Nha Trang, đạo diễn truyền hình tử vong
60 công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Philippines giải cứu đã về nước
Con gái ông Bùi Thành Nhơn muốn mua vào gần 3,5 triệu cổ phiếu Novaland (NVL)
Rộ tin show BLACKPINK tại Hà Nội chưa xin giấy phép, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội lên tiếng
Vụ thi thể nữ công nhân dưới gầm xe ô tô 5 chỗ bị kéo lê gần 6km mới được phát hiện: Nhiều tình tiết cần được làm rõ
10,6 tỷ USD doanh thu chưa ghi nhận của Novaland đang nằm tại đâu?
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển mới
Hàng tồn kho của Novaland đạt mức cao kỷ lục với hơn 139.000 tỷ đồng
Tú Anh (team Anh Thư) xuất sắc lên ngôi Quán quân The Face Vietnam 2023
Metro Bến Thành–Suối Tiên, Cầu Vĩnh Tuy 2 và hàng loạt dự án trọng điểm khác ở Hà Nội và TP.HCM đang có tiến độ ra sao?
TP HCM sẽ là trung tâm tài chính quốc tế
Kẻ bắt cóc bé trai ở Hà Nội đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc
Nghẹt thở 8 giờ phá án, giải cứu bé trai bị bắt cóc ở Long Biên
Tin vui cho thị trường bất động sản: Dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh vẫn được vay tín dụng
Biển Đông khả năng đón 5-7 cơn bão
Novaland (NVL): Thị giá tăng 44% sau chưa đầy 1 tháng, Novagroup muốn bán thêm 43 triệu cổ phiếu
Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu vẫn đang vướng giải phóng mặt bằng
Kẻ bắt cóc bé trai ở Long Biên là cán bộ CSGT Vĩnh Phúc
Mỹ sẵn sàng đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên vô điều kiện
Ngăn chặn thị trường bất động sản “phát triển nóng” hoặc “đóng băng”
Từng review 400 công trình, MC Khánh Linh tiết lộ: Nhà dát vàng, đắp toàn đồ hiệu chưa chắc đã ấm cúng
Hai tổ chức liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn bị bán giải chấp thêm gần 5 triệu cổ phiếu Novaland
Cận cảnh cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn - Diễn Châu trước ngày thông xe
Công an Bà Rịa - Vũng Tàu: Bé trai 3 tháng tuổi tử vong do bị đánh chấn thương sọ não
Khi cô bán rau, chị bán bánh mì cũng có QR Code:
TP HCM đổi tên 7,8km Xa lộ Hà Nội
Giá trung bình căn hộ tại Tp.Thủ Đức đạt gần 80 triệu đồng mỗi m2
Sống sót giữa bão lửa trong thảm họa cháy rừng tại Hawaii, ngôi nhà trị giá 95 tỷ vẫn nguyên vẹn thần kỳ
Hôm nay, các trường công bố điểm chuẩn đại học 2023
Dự án The Emerald Golf View có sổ hồng sau 5 tháng bàn giao
Việt Nam lần đầu có ứng cử viên Giám đốc Văn phòng khu vực của WHO
Tuyển sinh ĐH năm 2023: Bất ngờ điểm chuẩn
Novaland sử dụng bất động sản để thanh toán lãi trái phiếu
Trần Thị Thu Uyên đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023
Hai cổ đông lớn nhất tại Novaland tiếp tục bị bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu NVL
Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”
Hàng xóm đau xót khi chứng kiến bé trai mồ côi mẹ bị lột đồ, trói vào cột điện
Chứng khoán Mỹ bật mạnh sau phát biểu của ông Powell, VFS thêm 40% giá trị, giá dầu tăng 1%
Long An phê duyệt nhà đầu tư triển khai dự án KĐT hơn 7.100 tỷ đồng
Người đại diện theo pháp luật mới của Novaland là ai?
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chuẩn bị thăm chính thức Việt Nam
Á hậu Miss Grand Vietnam 2023
3 món đồ đại kỵ trong phong thủy: Quý đến đâu cũng không được mang về nhà kẻo xui xẻo không gọi mà tới
Bão Saola giật cấp 17 áp sát Biển Đông, di chuyển khó lường do thêm bão Haikui
Novagroup bán thành công 43 triệu cổ phiếu NVL
Đỗ Mỹ Linh lần đầu lộ diện bên dàn hậu sau khi sinh con gái, nhan sắc gây chú ý
Dự báo thời tiết 31/8: Nam Tây Nguyên, Đông Nam Bộ mưa lớn, có nơi 150mm
Novaland lỗ thêm 483 tỷ đồng sau soát xét do tăng dự phòng, có những yếu tố không chắc chắc về khả năng hoạt động liên tục
Công ty con của Novaland có nợ phải trả gấp 28 lần vốn chủ sở hữu
Hai lần bị tẩy chay vì phát ngôn, Hương Giang vẫn chưa sợ?
Thủ tướng đến Indonesia, bắt đầu tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 43
Vụ
Từ 15-9, CSGT được dừng xe trong những trường hợp nào?
Novaland bổ sung tài sản tại NovaWorld Phan Thiết đảm bảo cho khoản vay 1.500 tỷ từ MB bank
Novaland nói gì khi lợi nhuận 6 tháng đầu năm giảm sau kiểm toán?
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Thủ tướng Singapore và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc
Các hãng hàng không thông tin ban đầu về tiếp viên nghi vấn buôn lậu tinh dầu cần sa
Cháy chung cư mini: Phòng biến chứng não do ngộ độc CO cho bệnh nhân
Thêm một công ty bất động sản thuộc họ Novaland báo lỗ, dư nợ 4.544 tỷ đồng
Thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè: Đảm bảo công bằng, minh bạch trong quản lý đô thị
Video clip Cập nhật những thông tin mới nhất